快手-W广告电商增长超预期2024年目标价半岛综合体育70港元

发布时间：2024-03-21 丨 浏览次数：

　　半岛综合体育中金预测，快手-W(01024)的核心广告及电商业务收入在2024年有望实现超过20%的增长。同时，公司的利润释放也将保持强劲。中金对此重申推荐，并上调2024年Non-IFRS净利润预测至171亿元，目标价为70港元。

　　快手-W(01024)四季度月活跃用户达到7亿人，日均活跃用户为3.83亿人半岛综合体育。平台通过短剧半岛综合体育、三农等差异化内容半岛综合体育，提高用户活跃度和粘性。同时，单位获客成本同比继续下降，快手极速版单DAU补贴成本也实现同比下降。

　　四季度，快手-W(01024)的电商GMV达到4,039亿元，同比增长29.3%半岛综合体育。其他收入，包括电商收入，同比增长36.2%，其中电商收入增速超过40%。广告收入在四季度达到182亿元，同比增长20.6%。

　　快手-W(01024)四季度毛利率为53.1%，预计2024年毛利率将继续提升。四季度集团层面Non-IFRS净利润为43.6亿元，使得2023年全年Non-IFRS净利润达到103亿元。展望2024年，核心广告及电商业务收入预计将实现超过20%的增长半岛综合体育。

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